广和通拟控股航盛电子 5个月前H股募29亿港元首日破发

中国经济网北京3月25日讯 广和通（300638.SZ）昨晚发布关于筹划重大资产重组的提示性公告。公司拟以现金方式收购深圳市航盛电子股份有限公司（以下简称“航盛电子”、“标的公司”）的控制权配资交易常识，交易价格及具体股权收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，航盛电子将成为公司控股子公司。

根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第十四章项下的主要交易。本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权的变更。

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本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署任何相关协议，具体交易方案仍需进一步论证和协商，尚需履行公司、标的公司及交易对方必要的内外部相关决策、审批程序。

广和通表示，标的公司主营业务为汽车电子产品的研发设计、生产与销售。上市公司已深耕车载无线通信模组多年，通过整合下游企业，上市公司实现从车载通信模组供应商向全栈式汽车电子解决方案提供商的转型。本次交易完成后，航盛电子将成为公司的控股子公司，上市公司与标的公司将进行深度融合和协同，上市公司的业务规模将得到提升，将切实提高上市公司的持续经营能力和持续发展能力，符合上市公司和全体股东的利益。

广和通于2017年4月13日在深圳证券交易所上市，公开发行新股2,000.00万股，发行价格为10.45元/股，发行募集资金总额为20,900万元，募集资金净额为18,059.29万元。

广和通上市保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表人为夏韬、张俊杰。发行费用合计2,840.71万元，其中承销及保荐费用2,000.00万元。

公司2019年向特定投资者非公开发行股票。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕976号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定投资者非公开发行股票的方式发行12,792,395股，发行价为每股人民币54.72元。截至2019年11月15日，公司共募集资金69,999.99万元（含应支付而未支付的发行费用182.79万元），扣除发行费用606.79万元后，募集资金净额为69,393.20万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第441ZC0202号《验资报告》验证。

广和通A股募资合计9.09亿元（不计入购买资产配套募资）。

广和通2025年10月22日在港交所上市。广和通的最终发售价21.50港元，所得款项总额2,904.2百万港元，扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支93.6百万港元，所得款项净额2,810.6百万港元。

广和通港股上市首日收报18.98港元，跌幅11.72%，跌破发行价，盘中最低价18.89港元。

最终发售价及配发结果公告显示，广和通全球发售项下发售股份数目135,080,200股H股（视乎超额配股权行使与否而定），香港发售股份数目13,508,200股H股，国际发售股份数目121,572,000股H股（视乎超额配股权行使与否而定）。

广和通的独家保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信证券（香港）有限公司；整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为国证国际证券（香港）有限公司、招银国际融资有限公司；联席账簿管理人及联席牵头经办人为农银国际融资有限公司、华升证券（国际）有限公司、富途证券国际（香港）有限公司。

根据最终发售价及配发结果公告，广和通的基石投资者包括：勤道赣通、太平洋资产管理、中国太保（香港）、广发基金管理、广发国际、瑞华投资、智度投资、张晓雷、国泰君安证券投资、君宜香港基金。

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